我们当前主要推荐长江cNiL力、国投电力和川投能yTjY，原因有三个：第一，2BxO电和两投是水电行业中t5nA有的仍具备较为明确装ZMWM增长潜力的公司，乌东Rtt6、白鹤滩以及雅砻江中8CZs水电站均处于如火如荼oVmu建设中，未来有望进一7FnV增强公司盈利；第二，5Sov三家公司旗下水电资产aQIZ涉及到跨省跨区域送电Bxyr电价与当地火电标杆上iM0P电价挂钩，有望受益于qBxO电价格联动；最后，这VhGy家公司的分红水平较高b1sd股息率在水电行业中排sNM6前三，安全边际较高YDXF

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